Европейская космическая промышленность переживает тектонический сдвиг. Согласно обнародованному 7 июля ежегодному докладу ассоциации Eurospace «Факты и цифры» (Facts and Figures), в 2025 году доходы от производства спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) впервые в истории обогнали выручку от телекоммуникационных космических систем. Этот перелом стал результатом резкого увеличения военных закупок со стороны европейских государств, которые стремительно наращивают свои оборонные космические возможности на фоне обострения геополитической обстановки.

Общий объём продаж европейской космической индустрии в 2025 году восстановился после спада, зафиксированного в 2024-м. Ключевым драйвером роста стал сегмент спутниковых приложений, который в классификации Eurospace включает системы ДЗЗ, телекоммуникации и навигацию. Этот сегмент увеличился на 23,5% по сравнению с 2023 годом, тогда как сегмент ракет-носителей (включая как разработки, так и эксплуатационные системы и компоненты) продемонстрировал лишь незначительную динамику.

«Исторически сложилось, что телекоммуникационные системы были безусловным лидером по доходам для европейской промышленности, — заявил на брифинге для журналистов Пьер Лионне, управляющий директор Eurospace. — Однако сейчас мы наблюдаем, как системы наблюдения Земли уверенно занимают эту нишу, смещая телеком с пьедестала.» По данным отчёта, в 2025 году производство спутников ДЗЗ превысило показатели телеком-сегмента на 24%, что является самым большим разрывом за всю историю наблюдений.

Корень этого тектонического сдвига — беспрецедентный рост оборонных расходов на космос. Лионне подчеркнул, что «военные потребности сейчас выражаются преимущественно в запросах на системы наблюдения Земли, а не на какие-либо другие космические активы». Наибольшую активность проявляют Испания, Франция, Германия, Польша и Финляндия — эти страны либо уже разместили крупные заказы на спутниковые группировки двойного и военного назначения, либо находятся на финальной стадии переговоров.

Аналитики связывают этот всплеск с несколькими факторами: во-первых, с необходимостью усилить разведывательные возможности в ответ на действия России и Китая; во-вторых, с растущим спросом на оперативные данные для поддержки военных операций за пределами Европы; в-третьих, с программами создания общеевропейских систем космической обороны, таких как инициатива «Европейский космический щит». По оценкам Eurospace, в 2025 году объём контрактов на военные спутники ДЗЗ в Европе превысил €3,2 млрд, что почти вдвое больше, чем в 2023 году.

Помимо производства «железа», отчёт фиксирует устойчивый и стабильный рост в сегменте профессиональных услуг — технической помощи, финансового консалтинга, системного инжиниринга, разработки инновационных дорожных карт и управления программами. Этот сектор вырос почти на 18% за последние два года.

«Национальные космические агентства и Европейское космическое агентство всё чаще выводят на аутсорсинг задачи, которые раньше решались внутри, — пояснил Лионне. — Это касается как технических консультаций, так и целых этапов проектирования. Переход к такой модели стал для европейской индустрии важным источником дополнительных доходов, особенно для средних и малых предприятий, которые не производят спутники целиком, но предоставляют высокоспециализированные услуги.»

Важно отметить, что, несмотря на бурный рост военного сегмента, Европейское космическое агентство (ESA) остаётся крупнейшим отдельным заказчиком европейской космической промышленности. Доходы, связанные с контрактами ESA, увеличились на 560 млн евро в годовом исчислении, что соответствует приросту в 20%. Такой рывок стал возможен благодаря внутренним реформам ESA, направленным на ускорение процедур расходования средств и упрощение бюрократических процессов.

Эти изменения были внедрены в конце 2024 года и уже дали результаты: многие программы, ранее замороженные из-за административных проволочек, получили зелёный свет. В частности, речь идёт о программах Copernicus (обновление спутников Sentinel), научных миссиях и проектах в области космической погоды. Как отметил Лионне, «ESA активно навёрстывает отставание в расходовании бюджета, что крайне позитивно сказывается на всей цепочке поставок».

Второй по величине источник доходов после ESA — это коммерческие экспортные программы, то есть продажи европейских компаний частным заказчикам за пределами Европы. В эту категорию входят как отдельные компоненты и оборудование (например, головные обтекатели, системы развёртывания, двигатели), так и целые спутниковые платформы.

«Все направления экспорта продемонстрировали рост за последние несколько лет, и это стало полной неожиданностью, — признался Лионне. — Мы не ожидали такого высокого спроса на европейские продукты на глобальных рынках, особенно со стороны азиатских и ближневосточных операторов.» Объём экспортных продаж примерно поровну распределяется между полными космическими аппаратами и оборудованием для ракет-носителей. Особенно сильный импульс дала деятельность Amazon по развёртыванию низкоорбитальной группировки Project Kuiper — контракты на запуски с использованием Ariane 6 стали важным драйвером для европейской пусковой индустрии.

Общий объём коммерческих и экспортных продаж вырос на 35% по сравнению с 2024 годом, и этот скачок почти целиком обеспечен увеличением числа коммерческих пусков. Если в 2024 году европейские носители (Ariane 6 и Vega C) осуществили всего три пуска, то в 2025 году их число выросло до семи. Это дало мощный мультипликативный эффект для всей цепочки поставок — от производителей двигателей до изготовителей обтекателей.

«Каждый дополнительный пуск — это десятки миллионов евро для субподрядчиков, — пояснил Лионне. — Увеличение частоты запусков позволяет предприятиям планировать производство, снижать себестоимость и выходить на новые рынки.» Особо отмечается, что устойчивый спрос со стороны Amazon на запуски для Project Kuiper стал важнейшим фактором загрузки Ariane 6, которая в противном случае могла бы столкнуться с недозагрузкой после завершения пилотных миссий ESA.

Несмотря на обнадеживающие цифры коммерческого роста, отчёт Eurospace подчёркивает, что институциональные (государственные и межправительственные) программы по-прежнему обеспечивают более 70% всей выручки европейской космической промышленности. Это означает, что европейский космос пока нельзя назвать рыночно-ориентированным в той степени, как в США, где доля коммерции уже превышает 60%.

«Европа находится на начальном этапе перехода к рыночной модели, — комментирует ситуацию независимый эксперт Марко Альберти из Миланского политехнического университета. — Но то, что военный спрос на ДЗЗ вывел этот сегмент в лидеры, говорит о серьёзном изменении приоритетов. Если раньше телеком задавал тон, то теперь на первое место выходят задачи безопасности и обороны, что кардинально меняет инвестиционные стратегии компаний.»

Анализ национальных программ показывает, что тройка лидеров по закупкам спутников ДЗЗ — Франция, Германия и Испания — вместе аккумулируют более 55% всех военных контрактов в этом сегменте. Франция продолжает модернизацию системы CSO (Composante Spatiale Optique), Германия развивает спутниковую разведку в рамках программы SARah, а Испания реализует национальный проект Paz-2. Польша и Финляндия, как прифронтовые государства, также резко наращивают закупки, делая ставку на малые спутники с высоким разрешением.

Эксперты Eurospace ожидают, что в 2026 году разрыв между ДЗЗ и телекомом ещё больше увеличится, поскольку большинство заключённых в 2025 году контрактов переходят в фазу активного производства. Кроме того, на горизонте 2027 года маячат новые мегапроекты, такие как обновление системы Copernicus и возможное создание общеевропейской спутниковой разведывательной группировки, которая обсуждается на уровне министров обороны стран ЕС.

При этом телекоммуникационный сегмент, хотя и утратил лидерство, остаётся стабильным и продолжает приносить значительные доходы, особенно за счёт контрактов на обслуживание геостационарных спутников и проектов по созданию низкоорбитальных систем связи следующего поколения. Однако именно ДЗЗ сегодня становится тем «локомотивом», который тянет за собой всю европейскую космическую промышленность, формируя её новый облик на десятилетия вперёд.